Leistungen, die einen Unterschied machen
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Begleitung – wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an Beratungsleistungen für Ihre finanzielle Optimierung.
Unsere Beratungsangebote
Wählen Sie die passende Leistung für Ihre Situation
Finanz-Check Basis
Eine gründliche Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben und bestehende Verträge, identifizieren erste Optimierungspotenziale und geben konkrete Handlungsempfehlungen.
Budgetoptimierung Komplett
Umfassende Durchleuchtung aller Ausgabenbereiche mit detailliertem Sparplan. Inklusive Vertragsanalyse, Kündigungsvorlagen und konkreten Verhandlungstipps für bessere Konditionen bei Versicherungen und Anbietern.
Vermögensaufbau-Strategie
Entwicklung eines individuellen Plans für langfristigen Vermögensaufbau. Analyse verschiedener Anlageoptionen, Risikobewertung und Erstellung eines auf Ihre Ziele abgestimmten Portfoliokonzepts.
Familienfinanzplanung
Speziell für Familien: Von der Elternzeit-Finanzierung über Kindervorsorge bis zur Absicherung. Wir helfen Ihnen, alle Aspekte des Familienlebens finanziell optimal zu gestalten.
Selbstständigen-Paket
Maßgeschneidert für Freiberufler und Unternehmer: Trennung von Privat- und Geschäftsfinanzen, Steueroptimierung, Rücklagenbildung und Absicherungskonzepte für unregelmäßige Einkommen.
Altersvorsorge-Check
Analyse Ihrer bestehenden Altersvorsorge, Berechnung der Versorgungslücke und Entwicklung von Strategien zur Schließung. Unabhängige Bewertung ohne Produktverkauf.
Finanz-Coaching (6 Monate)
Langfristige Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie. Monatliche Check-ins, Anpassung an veränderte Umstände und kontinuierliche Unterstützung beim Erreichen Ihrer Ziele.
Immobilienfinanzierung-Beratung
Neutrale Bewertung von Finanzierungsangeboten, Optimierung der Tilgungsstruktur und Langzeitplanung für Ihre Immobilieninvestition. Keine Vermittlung, nur unabhängige Beratung.
Ihre Vorteile
Unabhängige Beratung ohne Produktverkauf oder Provisionen
Individuelle Lösungen statt Standardempfehlungen
Transparente Preise ohne versteckte Kosten
Persönlicher Ansprechpartner während der gesamten Beratung
Flexible Terminvereinbarung – vor Ort oder online
Nachbetreuung und Anpassung bei Veränderungen
So läuft eine Beratung ab
Erstgespräch
Kostenfreies 15-minütiges Kennenlernen, um Ihre Situation und Ziele zu verstehen.
Datenerfassung
Sie erhalten einen Fragebogen zur Vorbereitung und sammeln relevante Unterlagen.
Analyse
Wir werten Ihre Daten aus und identifizieren Potenziale und Handlungsfelder.
Beratungstermin
Ausführliche Besprechung der Ergebnisse mit konkreten Empfehlungen.
Leistungsvergleich
| Leistung | Basis | Komplett | Premium |
|---|---|---|---|
| Finanzielle Bestandsaufnahme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetanalyse | Grundlegend | Umfassend | Detailliert |
| Vertragsoptimierung | — | ✓ | ✓ |
| Sparstrategie | — | ✓ | ✓ |
| Vermögensplanung | — | Basis | Umfassend |
| Nachbetreuung | — | 3 Monate | 12 Monate |
| Preis | Ab 149 € | Ab 449 € | Ab 899 € |
Fragen zu unseren Leistungen
Ja, wir erstellen gerne ein individuelles Paket, das mehrere Bereiche abdeckt. Sprechen Sie uns im Erstgespräch darauf an, und wir machen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Das hängt vom gewählten Paket ab. Ein Basis-Check kann in 1-2 Terminen abgeschlossen werden. Umfassendere Beratungen erstrecken sich über 4-6 Wochen mit mehreren Terminen.
Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Arbeit. Sollten Sie nach dem Erstgespräch feststellen, dass unser Angebot nicht zu Ihnen passt, können Sie kostenfrei von einer Buchung absehen.
Unser Fokus liegt auf privaten Finanzen. Für Selbstständige und Kleinunternehmer bieten wir jedoch Beratung an der Schnittstelle zwischen Privat- und Geschäftsfinanzen an.
Wir bieten Zahlung per Überweisung oder Lastschrift an. Bei umfangreicheren Paketen sind auch Ratenzahlungen möglich. Details besprechen wir im Erstgespräch.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch herausfinden, wie wir Sie am besten unterstützen können.
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